CRM
CRM - processer och handhavande
Sambruks CRM system är master för all data om medlemmar, avtal, tjänster, kontakter och affärer.
Objekt och relationer i CRM
Här beskrivs vilka olika objekt, vad de heter, vi valt att lagra information om samt hur dessa ob...
CRM Startsida
Om man går till startsidan i CRM, nås genom att klicka på "huset" i övre vänstra hörnet kan man k...
Ny Affär
En Lead = Person. Någon som kan vara en inledning till en Affär. Man betraktar personen, "Leaden"...
Ny Medlem
Ny Tjänst
Ny Kontakt
Koppla kontrakt till befintlig Medlem/Tjänst
Notera Historik(Anteckning) på olika objekt
Updatera invånarantal i batch en gång per år
Hantera Medlemsorganisationer
Hantering av personer som slutat hos medlem
Markera epostadress som "Avstått" och "Ogiltig" i CRM för kontakten samt kommentera i beskrivn...
Avtalshantering